Garanti Bankası Yurt Dışı Tahvilleri İçin Yatırımcı Taleplerini Topladı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) tarafından 4 Nisan’da yönetim kurulunda verilen karar doğrultusunda, yurt dışında sermaye benzeri tahvil ihracına yönelik talep toplama sürecinin sona erdiği bildirildi. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bu konuda bir açıklama yaptı.

KAP’a sunulan açıklamada, 21 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Türkiye dışında yer alan nitelikli yatırımcılara sunulacak sermaye benzeri (Tier II) tahviller için talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtildi.

İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon dolar, geçerli yıllık faiz oranı ise yüzde 8,125 olarak duyuruldu. Vade süresinin 10 yıl olduğu ve 5 yılın sonunda erken itfa opsiyonunun kullanılabileceği ifade edildi.

İtfa tarihinin 3 Ocak 2035 olarak belirtilirken, tahvillerin İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görmeye başlayacağı kaydedildi. Satış işlemlerinin ise 3 Aralık 2024 tarihinde sona ermesinin beklendiği aktarıldı.