VakıfBank 870 Milyon Dolarlık Sendikasyon Kredisi Temin Etti
Vakıfbank, 367 gün vadeli toplam 870 milyon dolar değerinde sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon işlemini başarıyla gerçekleştirdi.
Bankanın yaptığı açıklamaya göre, Vakıfbank, 25 ülkeden 45 bankanın katılımıyla 518,5 milyon dolar ve 331,4 milyon euro olmak üzere toplamda 870 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağlamıştır. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti SOFR + yüzde 1,75, euro maliyeti ise Euribor + yüzde 1,50 seviyesinde belirlenmiştir.
Yıl başından bu yana uluslararası piyasalardan 10,2 milyar dolar değerinde yeni kaynak sağlayan Vakıfbank, yılın ikinci sendikasyon kredisini de yüzde 133 oranında yenilemeyi başarmıştır.
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yaptığı açıklamada bu işlemin Vakıfbank’ın sürdürülebilir finansman hedefine olan bağlılığını ve Türkiye’ye uluslararası piyasalarda duyulan güveni bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
İşlem kapsamında toplamda 1,1 milyar dolara yakın talep olduğunu ifade eden Üstünsalih, “Buna karşılık sendikasyon kredimizi 870 milyon dolar karşılığında yeniledik. İşlem özelinde, geçen yılın aynı dönemindeki 8 olan en üst seviyede katılan banka sayısının 15’e çıkması, bu işlemin ulaştığı başarıyı ve VakıfBank’ın uluslararası alandaki güçlü pozisyonunu net bir şekilde göstermektedir.” değerlendirmesini yaptı.
Üstünsalih, kredi maliyetinin Mayıs dönemine kıyasla her iki para biriminde de 75 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + yüzde 1,75, euro dilimi için ise Euribor + yüzde 1,50 seviyesinde belirlendiğini vurguladı.
Sürdürülebilirlik odaklı sendikasyon kredilerinin toplamda 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Üstünsalih, “Böylece bankamız en yüksek yurtdışı borçlanma miktarına sahip banka olurken, en yüksek sendikasyon bakiyelerine sahip bankalardan biri haline geldi. Bu doğrultuda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadesinde bulundu.
Sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerini son 4 yıldır uyguladıklarını vurgulayan Üstünsalih, şunları ekledi:
“Sürdürülebilirlik alanında sektöre yön veren ve birçok ilkeye imza atan öncü bir banka olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemlerimizi Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle tam uyumlu hale getirdik. Temin ettiğimiz uluslararası fonları çevresel ve sosyal hedefli kredi ürünleri ile ekonomiye kazandırarak, yalnızca finansal başarı değil, sürdürülebilir bir geleceğe de liderlik etme konusunda kararlıyız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki lider konumumuzu korumaya devam edeceğiz.”